Arrivato al suo centoundicesimo anno di età, Bilbo decide di affrontare il suo ultimo viaggio e di lasciare tutto a Frodo, compreso il famoso Anello che ha recuperato da Gollum. Gli passano e Frodo, ormai proprietario di quella che era la casa di Bilbo, inizia a esplorare i dintorni e a fare piccoli viaggi, fino...
